BRASÍLIA (Reuters) – O Tesouro Nacional do Brasil anunciou a captação de US$ 2,25 bilhões em uma nova emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional. Este montante inclui papéis com vencimento em 2033, além de uma reabertura da oferta do título de dez anos, com vencimento em 2035.
O resultado da operação foi reportado pelo serviço de informações financeiras IFR, da LSEG, e confirmado por fonte com conhecimento do assunto. O Tesouro Nacional enfatizou que essa emissão objetiva reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, alinhando-se ao crescente interesse de investidores estrangeiros. Este foi o terceiro lançamento de títulos sustentáveis pelo país.
A emissão do Tesouro implica na destinação dos recursos captados para ações que fomentem a sustentabilidade, incluindo iniciativas para mitigação das mudanças climáticas, conservação de recursos naturais e desenvolvimento social.
Além disso, a operação visa aumentar a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, estabelecendo referências para o setor privado e antecipando o financiamento de vencimentos da dívida pública em moeda estrangeira.
A expectativa inicial de preços, ou initial price talk, para os títulos foi de 6,00% para o vencimento em 2033 e 6,50% para o de 2035, de acordo com o IFR. Dos US$ 2,25 bilhões totais, US$ 1,5 bilhão correspondem ao título de 2033, enquanto a reabertura do título de dez anos gerou US$ 750 milhões. O processo foi conduzido pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs.
Em setembro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, revelou que o governo tem planos de realizar uma nova emissão sustentável ainda neste ano, estimando um valor entre US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões.
Até o momento, o Tesouro já captou US$ 8,5 bilhões em três emissões no mercado internacional durante 2025. Com o anúncio mais recente, este ano se torna o de maior número de emissões desde 2010, quando também foram realizadas quatro operações. Anteriormente, o governo havia executado vendas de títulos sustentáveis em novembro de 2023 e junho de 2024.
