Após um hiato em aquisições de grande escala, Warren Buffett anunciou a compra da Occidental Petroleum por aproximadamente US$ 9,7 bilhões. Essa transação pode marcar um dos últimos grandes movimentos do investidor à frente da Berkshire Hathaway, uma vez que ele planeja se retirar do cargo de CEO em 2025.
Com essa aquisição, a Occidental Petroleum se torna uma parte significativa do portfólio da Berkshire Hathaway, que já possui ativos em indústrias como seguros, transporte ferroviário e geração de energia.
Além das participações majoritárias, a holding também é conhecida por seus investimentos minoritários em empresas de destaque. Um exemplo notável é a Apple (AAPL34), que é uma das principais participações na carteira de Buffett.
Geico
A Geico é um dos pilares dos investimentos de Buffett. Desde seu primeiro investimento em 1948, que ocorreu durante o IPO da companhia, o megainvestidor elevou sua participação para 51% ao longo dos anos. O interesse de Buffett pela seguradora se intensificou após problemas financeiros enfrentados pela empresa em 1976, levando-o a realizar novos investimentos.
Duracell
A empresa de baterias Duracell também se destaca como um ativo 100% da Berkshire Hathaway, conquistada por US$ 3 bilhões em 2014, proveniente da Procter & Gamble. Buffett identificou a Duracell como uma sólida geradora de caixa, dada a demanda constante por pilhas.
A Apple permanece como a principal posição da Berkshire, inicialmente adquirida no início de 2016. O investimento inicial de mais de US$ 1 bilhão cresceu, e atualmente, a empresa representa 23,7% do portfólio da Berkshire, refletindo uma diminuição desde os picos observados em 2023.
American Express (AXPB34)
A American Express segue como um dos maiores investimentos da Berkshire, com um aporte total de US$ 1,3 bilhão realizado em 1994. Hoje, a participação da Berkshire na empresa é avaliada em cerca de US$ 50,1 bilhões.
Além disso, a Berkshire possui 9,3% da Coca-Cola, investimento que teve início em 1988 e que vale hoje aproximadamente US$ 26,4 bilhões.
História da Berkshire Hathaway
A Berkshire Hathaway começou em 1960 como uma empresa têxtil e, após adquirir o controle em 1969, Buffett transformou-a em uma holding de investimentos. A companhia, que chegou a um valor de mercado de US$ 1 trilhão em 2022, tem se mantido nesse patamar, mesmo diante de instabilidades do mercado.
No final de 2023, o valor de mercado da Berkshire Hathaway era de US$ 1,07 trilhão. O portfólio da empresa inclui ainda cinco grandes companhias japonesas—Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo—que diversificam ainda mais os investimentos em setores variados da economia.
No segundo semestre de 2023, a Berkshire Hathaway reportou um lucro operacional de US$ 11,16 bilhões, respaldada por um caixa recorde de US$ 344,1 bilhões.
