A companhia Azul, que se encontra em processo de recuperação judicial, apresentou um pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública de emissão de ações ordinárias e preferenciais. Este movimento faz parte de uma estratégia para reestruturar suas finanças.
A proposta envolve a criação de 723,9 bilhões de novas ações ordinárias e a mesma quantidade em ações preferenciais. Os preços estabelecidos são de R$ 0,00013527 para as ações ordinárias e R$ 0,01014509 para as preferenciais, totalizando uma expectativa de captação de aproximadamente R$ 7,44 bilhões.
Os investidores poderão subscrever as ações em cestas, com opções de compra de 1 milhão de ações ordinárias por R$ 135,27 ou 10 mil ações preferenciais por R$ 101,45. Essa oferta tem como objetivo a capitalização para quitar dívidas financeiras da empresa, facilitando a conversão de títulos que foram emitidos no exterior em ações da empresa.
Os acionistas existentes terão prioridade na subscrição. As datas relevantes foram definidas, com os acionistas sendo notificados até 19 e 30 de dezembro de 2025. O período para a subscrição prioritária ocorrerá entre 23 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026. Após este processo, as novas ações estarão disponíveis para negociação na B3, a bolsa de valores do Brasil, a partir de 8 de janeiro de 2026. A liquidação das transações está prevista para o dia 9 de janeiro, com o crédito das ações e bônus sendo realizado em 12 de janeiro.
